理财体检

为什么要做理财体检?

1、通过互联网在线实时进行,不必亲临,高效便捷;
2、用户可采用虚名制,确保家庭财务数据保密安全;
3、理财体检报告,及时发现理财隐患、未雨绸缪;
4、专业理财师可根据本报告,进行专科咨询,大大提高作业效率;
5、定期进行家庭理财体检,可长期追踪理财状况,揭示未来趋势。

 

中关村高新技术企业认证

软件企业认定证书

软件产品登记证书

海淀区创新企业证书

计算机软件著作权登记证书

用户反馈:

中信银行高级理财师方建奇(曾获搜狐网主办的首届全国理财精英大赛专业组第一名):理财体检系统整体来讲,做的很到位,也很细致,在行业来讲做的已经是相当不错的了,填写的表格虽然项目很多,但大部分人都是可以看懂的,报告生成后详尽的解释说明是非常到位的.....

深圳网友唐杰小姐:收到报告了,比较满意。报表的数据做得比较细,很多自己没有想到但是确实需要的东西会在报表上体现。通俗易懂,普通人都可以自己看得明白......

苏州网友byby:我是前天填的表格,今天就收到报告了。速度不是一般快。赞一个先。我是从9月份开始记帐的,有些数据也没那么准确就一个大概。而且现在住在家里,填的数字都是我自己的花销跟收入,所以这里的数据可能会有点点偏差,但是八九不离十了。数了一下有6个不正常的指标呢,汗一个。社保不知道算不算在家庭保费里头,这表格我就没有填数字了,出来的结果果然不正常哈哈。还有几个指标游离在不正常边缘啊......

请在下表填写数据,提交后会自动弹出您的报告!

    

一、个人及配偶基本信息

姓名 性别 年龄 婚姻
城市 职业 学历 子女年龄
配偶姓名: 性别 年龄 学历
职业      
住房情况及来源      
手机 邮箱   QQ   MSN  
地址 邮编
家庭其他成员

二、家庭资产负债表(以下数据为真实数据,必须为数字)

资产 负债
现金及活期存款(含外汇) 信用卡贷款余额
货币市场基金 消费贷款余额
定期存款(含外汇) 汽车贷款余额
国债、企业债 自住房贷款余额
基金(当前市值) 投资房贷款余额
股票(当前市值) 其它负债
保险(保单现金价值)  
(请注明其它负债类别,如:向私人或单位借款、其它民间借贷等)
信托(当前市值)    
自住房产(按当前市值)    
投资房产(按当前市值)    
汽车(当前市值)    
其它资产(品种及金额)    
 
(请注明类别,如:股权、期权、收藏等)
   

三、家庭月度税后收支表(以下数据为真实数据,必须为数字)

收入 支出
工资收入 食品费支出
奖金收入 服装费支出
配偶工资收入 水电燃气等支出
配偶奖金收入 房租支出
投资收益 交通费支出
租金收入 医疗费支出
其它月度收入 通讯费
 
(请注明类别,如:福利补贴、借出款项利息等)
社交费用
    应酬费用
    自住房还贷
    投资房还贷
    车贷支出
    其它支出
     
(请注明类别,如:借款利息等)

四、家庭年度税后收支表(以下数据为真实数据,必须为数字)

收入 支出
年终奖 保险费用支出
配偶年终奖 敬老支出
债券利息和股票分红 教育支出
证券买卖差价 旅游支出
其它年度收入 康体支出
 
(请注明类别,如:股权收益、期权收益等)
成人教育支出
    其它年度支出
     
(请注明类别,如:慈善费用、支援亲友的固定费用等)

五、家庭保险状况表(以下数据为真实数据,必须为数字)

本人投保保额 配偶投保保额
子女投保保额 父母投保保额

六、基金分类表(以下数据为真实数据,必须为数字)

股票型基金 平衡型基金
债券型基金 货币型基金
其它类型基金    
您当前最想解决的理财问题或最大的理财需求是什么?

 

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